公司此次拟募集资金总额为100,725万元，根据经营发展需要，主要投资于四个建设扩建产能、建设研发重心的项目以及补充公司营运资金。公司此次募投项目是围绕公司主营业务展开，是对公司现有主导产品采掘机械设备的产能扩张和结构升级，有利于进一步提升公司技术研发水平以及营销能力。此次发行募集资金投资项目成功实施后，公司将根据订单要求进一步扩大生产规模，完善产品结构，提高产品的智能化、先进性和可靠性，并加强市场开拓的力度和范围，上述项目的实施不仅不会改变公司现有的经营模式和盈利模式，还将使公司核心竞争力得到进一步提高。
给予上市6个月内的估值区间为14.49-17.64元
此次新股发行预计募集资金总额为107,937.6万元，扣除发行费用7,223万元后，预计募集资金净额为100,714.6万元。按发行新股数量不超过7,960万股计算，每股需募集资金13.56元。
初步预计公司2015可实现每股收益（按发行后股本摊薄）0.63元。新股上市后将面临一拨较大涨幅，但参考同行业上市公司估值水平，公司属于高空作业平台专用设备行业，我们给予相对应的可比公司2015年动态市盈率23-28倍的判断。预计公司上市后股价的合理估值区间为14.49-17.64元/股。按照目前的新股发行方式，已确定此次公司IPO发行价为13.56元，对应的2013年摊薄后的市盈率为18.83倍，低于可比公司平均市盈率。
