1月26日,用友网络发布《2020年非公开发行A股股票发行情况报告书》,公告显示,本次非公开发行1.66亿股,发行价格为31.95元/股,募集资金总额52.98亿元,扣除不含税发行费用4090.75万元,募集资金净额为52.58亿元。
根据公告,这笔定增最终确定17名发行对象,不少知名机构获配股份。其中,高瓴旗下的HHLR管理有限公司获配股份最多,共3129.89万股,获配约10亿元。
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司分别获配5.12亿元、4.30亿元、2.30亿元。
万家基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司分别获配3.00亿元、2.53亿元。
头部私募上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)旗下的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金各自获配2.00亿元。
此外,牛散葛卫东也在本次定增中也获配2.00亿元。
用友网络本次定增的锁定期为6个月,也就是将于6月下旬迎来解禁。
然而,用友网络于1月24日盘中创下今年内股价高点40.33元,此后股价一路下行,并于4月27日盘中创下年内股价低点16.53元。截至5月31日,该股收报19.36元。
按照用友网络5月31日收盘价计算,较当初定增发行价格31.95元已下跌39.4%。据此计算,截至5月31日,上述17家参与定增的机构或个人合计浮亏20.87亿元。
其中,高瓴旗下的HHLR管理有限公司浮亏3.94亿元。
中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司分别浮亏2.02亿元、1.69亿元、9062.00万元。
万家基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司分别浮亏1.18亿元、9968.20万元。
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)旗下的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金、高毅晓峰2号致信基金各自浮亏7880.00万元,2只基金合计浮亏1.576亿元
牛散葛卫东浮亏7880.00万元。